马斯克计划用 Optimus 机器人每年创造 1 万亿美元利润

上周四,特斯拉的股东们重新批准了伊隆·马斯克的薪酬激励方案,并批准了特斯拉将公司法定地址迁往德克萨斯州的提议。

下文,是马斯克在特斯拉 2024 年股东大会上的发言。马斯克谈到了特斯拉车队的最终形态、对人形机器人 Optimus 的设想、目前 Cybertruck 的进展、特斯拉的 Model 3/Model Y 和 Semi,以及特斯拉正在研发的一些新产品。

最重要的是:这些内容将我们在国内看到的有关特斯拉的一个个局部视角,完整还原为了一头“完整大象”的视角。你将看到,从特斯拉的产品链和最终目标看,其实特斯拉与国内的新能源汽车公司完全不同。

根据马斯克的预测:特斯拉在人形机器人 Optimus 制造方面的努力,有朝一日可能会超过其汽车业务。马斯克还预测:最终特斯拉可能会从机器人业务中,每年赚取大约 1 万亿美元的利润。

在随后的股东问答环节中,马斯克明确表示:特斯拉的人形机器人会采用大语言模型,并允许用户定制机器人的个性和声音。以下是马斯克在此次股东大会上的完整发言:


首先我想说,我太他妈爱你们了。我们有最好的股东基础,任何一家上市公司都没法相比,这是很不可思议的。

我们今天在这里举办盛大的股东大会,总结过往成就,并展望未来,我们有不可限量的未来,特斯拉不仅仅是在翻开新篇章,更是在书写全新的书卷。一直密切关注特斯拉的朋友们,我相信你们理解我在说什么,你们的理解也很重要,那就是特斯拉正在做的事绝对会让人大受震撼。

很显然,我们在解决可持续能源问题上取得了巨大进步:电动车以及相关的固定储能和太阳能。

至于公司价值,无人驾驶就是颠覆的事。如我所说,在座的各位理解,但我认为,世界上的大多数人还不明白。我和很多大机构投资者对话时,特别是在纽约的那些,他们不开车。所以当我问他们:你试过自动驾驶 FSD v12.3 吗?他们会说:哦,还没呢。

我只好说:好吧,试一试,尝试开我们的车挺有意思的。

如果绘制自动驾驶进展曲线上的各个点,然后相信这条曲线展现的趋势,那么它正以指数级的速度向无监督 FSD 发展。事情就这么简单。

我想请各位自己去测试一下,看看随着每个版本的迭代,到底行驶多少英里后才不得不进行干预,就这么简单。所以每个版本都会看到很大的进步,是指数级的进步。毫无疑问,它最终会达到远比人类驾驶汽车更加安全的程度。

所以对接下来要发布的版本,我的见解是:基本上,随着每个版本的上路,我们都或多或少能够预见到下个版本和下下个版本的情况。我们对于发展演变有一定的洞见,这确实很惊人。而且毫无疑问,安全性肯定要远远超过人类。

我曾经提过这一点,但有时重申并串连一些点是很有帮助的,因为有时人们会想:在实现自动驾驶的情况下,如何让这个大车队实现真正的货币化呢?

实际上我认为,特斯拉的车队某种程度上就像是 Airbnb 与 Uber 的结合。一方面,特斯拉会自己拥有一些车,就像 Uber 那样;另一方面,对特斯拉的客户来说,特斯拉就像是 Airbnb,你随时可以把你的车加入或移出车队。比如,你说我要外出一星期,你只需要在特斯拉 App 上点一下,你的车就会加入车队,然后它会在你外出的时候为你赚钱。

你可以让你的车加入车队几小时、几天、几星期。无论什么时候,只要你想收回车,立刻点“回来”,它就会马上回归自用。我非常有信心,车主的收入会远远超过每个月的月供费用。

当然,特斯拉会抽成,但是大部分的钱都将归车主所有。这个机制能真正运作起来,而且很快就会发生。

所以记住我的话,这只是时间问题。我承认,我有时会有些过于乐观。我不是完全缺乏自知之明,但如果我不是这种乐观,这一切都不会存在,这个工厂也不会存在。我想,我从一出生就有点病态的乐观,但这一切的发生也是因为这种乐观。但我最终会交付一切,这才是关键所在。

我之前提到过,我推荐读一下 Ark 的分析报告。那是最准确的分析之一,也许有更准确的,但据我所知,这是有关自动驾驶潜力方面最准确的分析报告。如果我没记错,他们预测特斯拉的估值将超过 5 万亿美元,这还只是计算了车辆的相关经济,还没有算上特斯拉的机器人 Optimus。

是的,我同意这个预测。我认为,如果只考虑自动驾驶汽车,我们就能让特斯拉的价值增长 10 倍,我相信这一切会发生。但如果算上 Optimus 机器人,那就更疯狂了。

Optimus 实际是一个人形机器人,旨在做任何你想让它做的事:成为你的伙伴、待在家里照看你的孩子,教他们东西。它会是一个好老师,它也可以在工厂干活。

所以我认为,最终的情况是:看你想要多少超级有用的人形机器人助手。谁不想要一个 C-3PO 机器人呢?或是一个C-3PO 外加 R2D2,那就非常棒了。

我认为,全世界每个人都会想要一个机器人。显然,工业领域也会有机器人。所以我认为:机器人与人类的比例可能至少是 2 比 1,1 比 1 是肯定的。而这就意味着:大约会有 100 亿个人形机器人,甚至是 200 亿或者 300 亿个。

假设,年产量最终会达到每年约 10 亿个,如果特斯拉占其中 10% 的市场份额,那么特斯拉每年就会生产大约 1 亿个 Optimus 机器人。作为参考,汽车行业的年产量大约是 1 亿辆车,这是一个相似的数量级。我认为,我们可以在非常大规模的情况下,以大约每个机器人 1 万美元的成本生产(这个成本比一辆车要小,要更便宜),而如果我们以每个机器人 2 万美元的价格出售,在大规模生产的情况下,特斯拉可以实现每年从中赚取约 1 万亿美元的利润。

如果市盈率是 20 到 25 倍的话,那就意味着……

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