美国一线VC的选择:开始投资“碳中和”项目

我最近看了大量新冒出来的美国一级市场的项目,发现了一个很有意思的事,就是大概是从去年开始,美国VC开始广泛地谈论ESG概念。

所谓ESG,就是环境、社会和治理。这个概念,在二级市场和其他资产类别里并不陌生,比如二级市场上常说的ESG类股票。但是ESG在风险投资里谈得很少,实际上全球范围内,VC都是一类和ESG关联度最小的资产类别。

不过从2019年始,美国包括像是红杉、YC等顶级VC和孵化器,都开始了消费级ESG类项目的投资。而这其中,最主要的就是ESG类投资下的“E”,也就是:环境

美国顶级风投USV的管理合伙人弗雷德.威尔逊甚至将这一类投资抬到了很高的位置,他在预测2021年即将爆发的大事件中写道:

“在USV,我们已经开始资本的重新分配,将大力投资可帮助世界应对这一生存威胁(指地球变暖)的公司和技术。我相信:在风投领域,许多我们的同行都会做同样的事,因为世界不仅需要这类投资,而且这类投资将产生可观的回报。从现在开始的这十年,气候将会是一个像过去十年‘云’主题一样的东西。这将是未来很多年的巨大可投资趋势。”

这也是我写这篇文章的目的:

威尔逊将“环境”类投资,视为是美国接下来10年的一个重大投资方向,堪比过去十年美国的云计算和SaaS行业。

但细看这些项目中的不少,其实就是中国所说的“碳中和”。

不过,通过政府资源来做一件事,和完全通过市场化的方式运作,是两种不一样的思路和操作模式。那么当有一天,中国市场已经准备好迎接这个即将在消费级端发生的的巨大趋势时,今天美国市场上一些最顶级VC押赌的碳中和项目,能够给国内的政府或同行带来一些启示吗?

(一)第一个案例Wren,试图解决什么问题?

今天我主要来写一写Wren。

这个项目在2019年的8月,获得YC 15万美元的投资,并在去年1月,获得了硅谷教父保罗.格雷厄姆个人,以及美国顶级风投USV等机构,共150万美金的种子投资。

项目还非常的早期,但是已经产生了预估为100万美金到1000万美金的收入。

来看一下Wren试图解决什么问题。

需要大家先跟着我来重温一遍导致全球变暖的一个基本科学依据,如下:

“太阳射线以光的形式照向地球,使之升温,一部分被地球吸收用于升温,然后以红外线方式,反过来向宇宙辐射,有的红外线遭到大气层阻挡,得以保留下来。这很有用,使地球保持一定温度,以适宜生命居住,问题是:各种各样的污染物,增加了这层大气的厚度。大气厚度增加,于是更多的红外射线受到阻挡,引起世界各地温度升高,这就是全球变暖。”

这段话,我引自于2006年的一部奥斯卡获奖纪录片<An Inconvenient Truth>(《难以忽视的真相》)。这部纪录片,描述了美国前副总裁阿尔.戈尔对气候危机所做的所有努力。

根据这部纪录片,戈尔及其恩师罗杰.雷维尔的重要发现如下:

1,人类温度的变化,与二氧化碳的变化密切相关。二氧化碳越多,气温就会越高;2,在整个七次冰川时代加起来的65万年的历史里,现在二氧化碳含量,已经远远超出人类能够统计到的历史水平。这个历史水平是:二氧化碳含量,从未超过百万分之300。

那么,在纪录片拍摄的2006年,二氧化碳的含量已经到达哪里了呢?

可怕的是,如下图,阿尔.戈尔得站在一个高高的椅子上,才能够到达红线(二氧化碳的含量)。


而在未来的50年内,则如下图,戈尔得站在一个——“升降机”——上,才能够到达红线(二氧化碳的含量)。甚至于,这根红线会完全地超出图表。


看到这里,你在想什么呢?

现在是2021年,距离纪录片拍摄时间的2006,又过去了15年,而距离影片中所讲的“未来50年不到的时间”,则只剩下35年不到的时间,红线就将超出图表。

在这样一个大背景下,Wren提出了它的理念,即:气候危机需要大规模的行动,而不能仅仅是靠政府。每一个人,包括美国的3亿多人口,甚至是全世界的65亿人口,都需要行动起来。

但问题是:如何让每一个消费者都行动起来?换句话说,通过Wren,我们能够获得什么呢?

(二)Wren的解决方案给大家看一下我可以获得的东西:

前几天,我快速走了一下Wren的用户流程。如下,我获得了一份让我深感罪恶的报告:

根据我目前在中国居住的日常生活轨迹:

“我每一年,都产生了总量为16.1吨的二氧化碳,是世界平均水平的3.3倍(我哭),是中国平均水平的近1.8倍(我哭),是美国平均水平的0.83倍(我心稍有安慰)。而如果地球上的65亿人口,都像我这样生活,那么在3年10个月之后,地球温度会因此上升1.5摄氏度(我哭)。”

(目前,美国的人均碳排放量是19.5吨二氧化碳;中国是9.0吨;英国是8.9吨,世界平均水平则是4.9吨二氧化碳)

而以上数据,还没有算上我开车时候所产生的碳排放量。因为我在国内是不开车的, 我的车还在美国趴着呢。

那么,我如何才能够抵消我的“罪恶”?Wren说:我需要每个月支付24.13美元的碳中和订阅费。

你猜对了。简单讲:Wren就是一款可以用来抵消个人碳足迹的订阅服务,目前,已经支持198个国家和地区的居民使用,并支持9种货币的支付。

显然,Wren精心设计了一个计算器。通过你输入的答案,会自动计算出你所在国或地区的人均碳足迹,以及,你的碳排放量情况。

我给大家看一下Wren是如何设计这些问题的,涉及到了碳信用交易模型的一些细节:

长按下方二维码获取资料:

而最让我吃惊的一些问题设计如下(长按下方二维码获取资料):

然后,Wren会将我们交给它的订阅费,转给世界一流的气候解决方案商,也就是世界一流的气候解决项目。

根据Wren的介绍,它已经参与的项目包括:植树、保护雨林,以及从天空中吸收碳等等。

Wren还称:它正在全球范围内寻找最具潜力的碳抵消项目。

现在,最重要的问题来了。

(三)这类公司的关键?

最重要的问题是:什么是这类公司的关键?

商业模式,似乎不是。因为收取一定的用户交易费,这个收费模式已经很清晰。最关键的问题,可能是下面两个:

第一个是:消费者们,准备好了吗?

因为这明显是一类,非常由市场的下游——消费者所驱动的项目。

需要注意的是:

关于“零排放”这样的目标在历史上,对于投资者,也曾经是一个“坑”。

包括在21世纪的头10年,清洁技术被誉为是下一个繁荣趋势,但实际上呢?2006年至2011年间, 250亿美元流入这个行业,一半血本无归。

其中最著名的坑中之人,是KPCB。

KPCB是美国顶级的风险投资机构,于1972 年成立,曾投资包括Sun、网景、亚马逊、谷歌、Square等一系列著名案例。但是之后,KPCB错过了社交网络这一波,没有赌Facebook,赌了Friendster,并把大笔的钱,转向了资金密集型的清洁技术类项目,结果是深陷困境好几年,直到2014年KPCB投了Snap。

显然,作为B端的企业,并没有准备好。

换句话说,今天美国媒体指出的这一点非常的重要:

如下扫码登录,请到我的知识星球阅读全文。我在星球已开始追踪美国顶级VC如Sequoia Capital、Benchmark、Accel Partners、Greylock、A16z、YC等的早期交易流。

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