一篇在Medium上非常火爆的文章，来自投资机构KPCB合伙人Eric Feng。他曾任视频网站Hulu和阅读器Flipboard的CTO，并一直在KPCB和创业之间来回折腾，做了一年KPCB合伙人，出去创业，又回到KPCB，又出去创业，又回到KPCB。以下是硅发布翻译简写。
十年前的7月10日，苹果公司首次推出App Store，并开始了我们有史以来见过的最大产品创新、企业成就和破坏式建设，即“用户叛乱”时期（Consumer Rebellion）。
就像十年前的互联网起义，“用户叛乱”时期也催生出从小公司发展为行业巨头的一大批初创企业。所有这些，都由新计算平台“智能手机”引发。
2008年，共有智能手机用户2.37亿。五年后，这个数字成长到了原来的六倍之多——14亿。如今，全球有几乎30亿智能手机用户。智能手机无疑是所有技术发展史上传播最快的技术。
那么，这其中都有哪些“用户叛乱”的代表性企业呢？2009年，Pinterest、WhatsApp和Uber启动。2010年，是Instagram和小米。2011年，是Snapchat。2012年，是中国的今日头条。这些，都是最具代表性的消费级公司，每天接触超过10亿移动用户。而所有这些公司，都在2009年至2012年这四年里建立起来。
的确这样的情况在一代人中只有一次：由超级大的消费级业务，驱动出几百亿美金的公司估值，且不知怎么地，他们总是以单独的“一次四年”的大爆发方式出现。
黄金时代
为说明这个情况，让我们来看一些重要的时间线。下图，是我根据CrunchBase上数据，描绘出的成立于2005-2018年间的消费级独角兽公司的数量：
2009年始，移动App经济急剧上升。这个时候，正是App Store推出以及随后Airbnb和Instagram等用户叛乱公司巨头成立的时间。
但奇怪的是：在2013年，出现了一个陡峭下降。换句话说：消费级独角兽公司的黄金时代是2009年-2012年，然后，衰落。
但图片也许只是不完整，毕竟公司的发展和价值增长需要时间，所以今年的消费级独角兽公司数量，显然会因为时间因素而减少，但是这不能解释：2013年之后，消费级独角兽公司数量的持续下滑现象。
这些公司到现在，已经有4-5年发展的时间，已经有足够的时间让赢家在市场上凸显。换句话说，2013-2014年成立的消费级独角兽公司应该已经成熟了，即便我们再等几年，它的数量也不会发生重大变化。
为说明这一点，我们再来看一个图表，但是这张图里，我添加进了企业级独角兽公司的数量：
蓝线为消费级，红线为企业级。有意思的是：2013年和2014年之间发生了什么呢？
随着消费级公司独角兽数量急剧下降，企业级公司的独角兽数量却与日俱增。换句话说：2013-2014年成立的企业级创业公司已经有足够时间爆发。
是的，现在要去评价2015-2018年建立的公司最终表现如何，可能还为时过早，我们也将看到，会有更多新独角兽公司脱颖而出。但对在2013-2014年成立的消费级公司和企业级公司来说，得出结论的时间却不为时过早。我得出的结论是：事实上从2013年开始，用户叛乱型公司的成功几率变得更差了。
原因：帝国反击战
2013-2018年，确实创造出了一些伟大的消费级创业公司，但它们没跟上2009-2012年这一“用户叛乱”高峰纪录的步伐。再次重申，许多消费级创业公司都创建于2009-2012年这显著的四年内。想想Uber、Pinterest和Snapchat，这就引发出一个问题：下一个Uber、下一个Pinterest和下一个的Snapchat在哪里呢？
用户叛乱出了什么事？智能手机使用量增长的潜在消费者行为是否发生了改变？答案是——绝对没有。自2013年以来，移动用户的使用量比以往任何时候都要多，超过15个亿的新智能手机用户。但是消费者在移动端需求的主要“受益者”发生了变化。叛乱的初创企业从2009年到2012年受益匪浅，但从2013年开始，智能手机增长的受益者就变成了一个完全不同的群体：帝国主义。
帝国型公司是消费级技术的市场领头羊、建立者，曾处于劣势，现在却占据了统治地位。这包括用户叛乱最初的先锋，如Uber、Pinterest和Snapchat。他们已经从有前途的创业公司，成长为真正的行业巨头。但是说到帝国特色，没有人能够比FAANG更能体现，这是指：Facebook、苹果、亚马逊、Netflix和谷歌。
2008年，当App Store首次推出，按市值计，FANNG中还没有一个成员跻身于全球价值最高的30家公司之列。但是让我们快进十年，这五家公司总价值增长了约3万亿美元，以至于除了Netflix，其它四家公司现在全部跻身全球价值最高公司前十。而这个落后者Netflix，恰巧是FANNG中增长速度最快的一个公司，自2008年以来，它的市值增长了100倍。
而更有趣的是：帝国军队FAANG价值中的80%，其实也正好是在2013年之后产生的。这里有一张图表说明了这一点：
再想想过去的五年，Snapchat在估值上增长了20000%，今日头条是10000%，Uber是2000%，Pinterest和小米是600%。而Instagram的估值，被预计为是1000亿美金，使其成为有史以来最成功的公司收购之一，估值增长了10000%。令人惊讶。
所以，2013年这个时间点，不仅仅是针对FAANG，事实上对那些在2013年前就爆发了的初创公司来说，过去的2013-2018这五年，扩大了他们的领先地位。换句话说：他们在2009-2012年这四年，成为新市场的领导者，然后在2013-2018这五年，加强了自己的市场领导者地位。
网络效应、渠道分发和人才
“用户叛乱”已经停滞不前，帝国们则绝对地占据了后App Store的世界。为什么？导致帝国反击的因素是什么呢？
首先，是“网络效应”。帝国军队已经很好地转化了智能手机的价值。从沃尔玛到迪斯尼，从耐克到AOL，世界上曾经出现过主导的消费级公司，但从没有哪家消费级公司，可以有这种能力，把所有的移动用户连在一起，并用以造福整个生态系统。
更多的Snapchat用户，可以提供更好的内容共享和选择，以便人们即时通信（直接的网络效应）；更多苹果iPhone用户，带来更好的网络基础设施，比如4G，改善了移动体验（间接的网络效应）；更多Uber司机，导致更便宜和更快速的乘客乘车（双面的网络效应）诸如此类。由于每个人都喜欢、分享、点击、观看、购买、出版、订阅等等，帝国军队也越来越强大。
第二，每一个消费级公司显然都需要成就消费者，而帝国军队有无可比拟的分销优势。
Facebook和谷歌的分销能力显而易见，但Netflix和亚马逊也具有巨大的分销优势。
Netflix的会员订阅留存率超过了任何一家公司——每月选择取消的人的比例，不到1%。 这个成绩比其它视频订阅服务公司好上5倍。这允许Netflix比其它公司在每个订阅用户身上花更多钱（约100美金），因为这些订阅用户将停留更长时间，来偿还Netflix获取他们所花费的营销费用。
而亚马逊已经推出100个自有品牌，并迅速发展，它们可以把自己平台上的购物流量，转向自己品牌的产品。例如，当用户通过亚马逊语音设备Alexa购买电池时，亚马逊的自家产品不仅仅是首选选项，而且是唯一的选项。因此，与Facebook和谷歌比，Netflix和亚马逊的分销能力或许不明显，但是有效。
第三，用户叛乱公司需要世界级的产品和人才，来建造伟大的消费级产品。但是帝国型公司已经聚集世界上最大和最有天赋的建筑师。亚马逊是去年整个美国在研发支出方面最大的科技公司，达到了226亿美金。苹果、谷歌和Facebook也不少，都跻身前十。
帝国者们不仅是战场上最大的军队，还被赋予了别人没有的独特洞察力和能力。例如，苹果的iOS应用程序工程师，可以用平台的特性（私有APIs），其它的移动开发人员则不被允许。
所以难怪帝国夺取了这么多的智能手机价值，并为“用户叛乱”型公司带来黑暗时刻。
消费级创业公司已死，消费级创业公司长盛不衰
作为消费级创业公司的投资者，我们其实很难确定投资哪些消费级公司是对的。我们做出的绝大多数投资决策，最终都错。但是当我们的决定正确时，它会是一个巨大的成功。
事实上，投资者依靠正确的决策来弥补不可避免的错误决策。这正是我们业务的本质，也是为什么我对“是否有什么东西会限制热门消费级公司的创立”感兴趣的原因。“用户叛乱”时期结束了吗？帝国是否已经终结消费级创业公司的下一轮爆发？
答案是：没有。
帝国者的优势——网络效应、分销渠道，以及人才资源——令人难以置信地强大，但是并非不可克服。让我们来尝试克服它们。
击破第一点优势：网络效应
“网络效应”应该说是帝国最可怕的优势。其提供的价值呈指数增长。以帝国公司的规模，用户利益是如此巨大，以至于很难建立起一个能够提供足够价值来竞争的替代品。
那么，解决方案是什么？很简单：避免竞争。移动用户现在很精明，他们同时使用多个服务，来看看一些数据。现在，平均一个移动用户：
- 活跃于近3个社交网络
- 有超过4个购物应用程序
- 在2个即时通讯上通信
- 订阅两个按需视频服务
这还只是普通用户的数据（不仅仅是高级用户），他们经常在多个服务之间切换，而不是停留于单个服务，甚至在帝国统治的业务类别中，也如此。
因此，为在消费级类别中获得吸引力，破坏性的创业公司不必打败并取代被网络效应护城河保护的现任。一个创业公司可以避免直接竞争，并与现任企业并存，因为用户已经证明：有能力并愿意采用其它多种服务。
击破第二点优势：分发渠道
App Store顶级免费应用列表是消费级创业公司成功的晴雨表。自2008年，每个伟大的消费级创业公司，都出现在这个名单上，所以这个列表被投资者、企业家、经营者、叛乱和帝国密切关注。
一开始，列表是动态，不断变化的，列表上的产品有希望获得用户关注。但是再一次，2013年的时候，情况发生了变化。
下面，我查看了2013年以来每年的“7月1日”，并绘制了美国100强和500强App中有多少新的非游戏类应用。我把“新”定义为是：过去两年内推出，并且我排除了游戏类应用，因为游戏App的排名波动太大，以至出现在列表上的成功，没有一致性指标。
趋势是显而易见的。2013年的7月1日，有171个有前途的“新”App在前500名单，并有29个，冲进了前100榜单。因此，虽然流行的App大多数是由既有大公司生产，但是新公司的产品，仍然占了头部空间的30%，在用户手机上成为图标的竞争依然存在。但到2018年的7月1日，前500名中的新公司名字减少到了55个，而只有4个，打破了前100名的榜单。
换句话说：现在，初创企业只能争夺5%的顶级市场，因为顶级免费App的列表主要由既有公司主导。Facebook（4个App）、谷歌（6个App）和亚马逊（4个App），他们中的每一个App，都在应用商店里的前100名单里。
不过，虽然新App占比很低，但关键是——它并非为“零”。每天，少量的新App仍然在继续争夺消费者注意力，甚至能够偶尔获胜。以下是过去三年中，在App Store里至少有一天获得排名第一的新App：
- Sarahah
- TBH
- FaceApp
- Hooked
- Face Swap Live
- Live.ly
这些公司并没有一个特定的类别。在某个时间点，他们比强大的Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube都更受欢迎。当然在过去三年里，又有几十个消费级App闯进过榜单前十，吸引了百万人的注意。
5%可能是很小的比例，但再次声明，它不是“零”。而更重要的是：在过去4年中，5%这个新App比例，在排名前100的App榜单里保持不变。换句话说：门虽然不像以前那么宽了，但是它仍然敞开。
击破帝国第三点优势：人才资源
如果你去LinkedIn上找那些在FAANG任职时，有“产品”或“工程师”头衔的人，你会得到约10万个结果。这是一个吓人的数字，但实际数字肯定比这还高。且除FAANG外，帝国里应该还有更多公司，他们都有自己的建筑大军。
回到我在微软的日子，“资源”就是成功的信号，也是成功的指示器，你的项目不会重要，除非你有100多号工程师致力于此，并且每年都有更多的员工让你领导，否则，情况不会变好。
但一个奇妙的事情正发生在产品开发上，即——技术正在使创造中的技术，更加地简单和便宜。互联网，让物理媒体摆脱了过去长期开发、测试和维护周期；而云和虚拟化，让硬件摆脱了不得不购买和操作服务器。基于服务的体系结构和开放源码，消除了从头构建产品每个部分的麻烦，因为您可以有效地利用其它人的工作。
由于涉及的时间、资源和成本迅速减少，每个人都有机会制造伟大的产品，无论是用户叛乱公司，还是帝国。技术不再是数字游戏，它比以往任何时候都更易接近。这削弱了帝国的资源优势。我们可以重建“消费者的反叛”。
“消费者反叛”的回归
初创企业很难成功，而鉴于目前这批市场领导者的主导地位，现在消费者初创公司的成功比以往任何时候都更具挑战性。以前，行业里从未出现过有这么多人才、规模、盈利能力和雄心壮志的既有公司，他们被强大的“网络效应”推动向前，获得了以往无法想象的高度。新公司有什么机会，能够对付这样一个令人望而生畏的对手呢？
然而，回顾历史，IBM在微软之前，是技术成功的顶峰；微软在谷歌之前，是技术成功的顶峰；谷歌在Facebook之前，是技术成功的顶峰，等等。不到十年前，我们见证了消费者初创公司最伟大的热潮之一“用户叛乱”。一批令人惊叹的公司，从不起眼的开端开始发展，到不久前成为世界变化的力量。现在有理由相信：从消费者采用多种服务，到应用程序一夜之间仍然可以成为热门，到各种形状和大小的构建者更容易访问技术，这一切都会再次发生。
所以（你觉得），2009-2012年成立的这波“一次四年”的消费级公司高峰，是消费级企业的最后希望吗？
